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Dante Colle, um belo garanhão, não consegue resistir ao fascínio do lindo travesti de ébano, Jexxxxica Blake. A química entre eles é elétrica, pois eles se beijam apaixonadamente, suas mãos explorando os corpos um do outro. Os grandes seios da Jexxxxa estão em plena exibição, enquanto Dante os adora, fazendo -a gemer de prazer. Ela devolve o favor, se ajoelhando e pegando seu grande pau na boca dela, profundamente, com facilidade. Mas Dante quer mais, e o Jexxxxa está mais do que feliz em obrigar. Ela se inclina, expondo sua bunda perfeita, e Dante desliza seu pau nu dentro dela, enchendo -a completamente. Ele a bate com força, fazendo -a gritar em êxtase, antes de sair e explodir por toda a bunda dela. Esta cena anal inter -racial de travestis não deve ser desperdiçada!